崔安平以出差为借口匆忙收拾行装,妻子察觉异样执意跟随。他透露即将获得巨款,妻子顿时喜形于色,憧憬着富贵生活,而崔安平自己却心神不宁。次日清晨,他携带一封致关雪的信件走入电话亭,首先联络宋卓文,约定了金条交易地点。随后又致电关雪,将见面时间定于当晚七点半。完成通话后,他将那封关键信件投进了邮筒。
钱崇礼已部署人手,计划当晚铲除叛徒崔安平——此人曾因贪图小利出卖同志。夜幕降临,崔安平抵达与宋卓文约定的地点,但迅速察觉杀机,仓皇跳车逃往夜总会,那里正是他与关雪约见之处。关雪已等候多时,两人刚碰面,楼上枪声骤响,崔安平当场毙命。另一边,胡彬带人拘捕了崔安平妻子,其家早已人去楼空。关雪意图将崔安平定为凶手,以顶替所有罪责。审讯中,崔妻情绪激动,对丈夫所为确不知情,但她透露前一晚曾见崔安平写信,且崔在梦呓中提及“双胞胎”。
钱崇礼紧急通知潜伏在邮局的小魏,告知崔安平寄出了一封致关雪的信件,要求其设法截获。小魏成功拦截信件,然而关雪与胡彬、潘越旋即赶到邮局调查。小魏惊慌逃跑被捕,情急之下将信件吞入腹中。潘越竟下令割喉搜信,现场惨状令众人不适,唯宋卓文表面镇定地搜查小魏全身,最终只找到一个皮夹。无人知晓,此刻他内心正承受着何等剧烈的痛楚。
潘越对宋卓文的冷静颇感意外,暗忖此人亦非善类。宋卓文坐在后排,目光死死锁定潘越,心中充满恨意。事后,他在钱崇礼面前悲痛难抑,泣不成声——小魏为救他牺牲,而自己却无能为力。钱崇礼同样哀恸,他安慰宋卓文,小魏完成了自己的使命,是英勇的;而宋卓文在极端情境下克制住冲动,同样需要巨大的勇气。
潘越推断崔安平早已被抗日力量策反,但关雪抓住了更关键的问题:那封信是写给谁的?为何抗日分子不惜代价也要销毁它?胡彬查到了卖鸡毛掸子的姑娘名叫谢月,关雪命他次日“和蔼”前去探访。谢月的同学担心特务科找上门,起初她不愿坦白,直到对方出示了宋卓文的怀表,她才说出关凯曾借钱给她,并相信关凯会帮其圆谎。关雪闻讯赶往学校质问关凯,甚至嚷出他喜欢谢月,令关凯气恼不已。
与此同时,宁先生指示关凯转移炸药。关凯担忧关雪察觉,宁先生则断言特务科事务繁杂,她无暇顾及此事。